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第一阶段：立项

客户与优软公司取得联系后。在双方坦诚沟通的前提下，经客户确认后立项，优软公司派售前工程师电话访谈或上门介绍系统，根据客户的实际需要和长期目标提供方案并报价。立项阶段主要有以下内容：

A.调研

1. 1.调研客户的管理现状、存在的问题与改进意向；
2. 2.清晰客户项目实施中的重点与难点；
3. 3.了解客户管理层对本项目实施范围、进度、方案等方面的要求；
4. 4.完成业务流程整合。

B.培训

1. 1.实施的目标、计划和步骤等达成共识；
2. 2.对下一步公司业务流程的整合；
3. 3.对系统实际操作培训。